Excel Training

Эффективная работа в Excel, обучение, финансовое моделирование и решение прикладных экономических задач

Как создать шаблон в Excel

Работа экономиста, менеджера по продажам, маркетолога, кадровика и прочих пользователей программы Microsoft Excel часто происходит с типовыми формами документов, таких, например, как ежемесячный отчет по доходам и расходам, план продаж, табель учета рабочего времени т.д.

Как правило, в каждом новом периоде необходимо создавать новый типовой документ.

Наблюдения показывают, что большинство пользователей создают новый документ на основании старого, например на основании отчета, за предыдущий месяц, удаляя данные прошлого периода. Так сказать, очищают формат.

Более продвинутые пользователи хранят в своих папках с файлами чистый формат типового документа. Это хороший способ сэкономить время, однако можно усовершенствовать и его.

Программа Excel позволяет создавать шаблоны для типовых, часто используемых документов и на их основе уже создавать рабочие файлы.

В чем преимущества использования формата шаблонов:

Во-первых, они всегда под рукой и доступ к ним из меню программы Excel занимает минимум времени;

Во-вторых, снижен риск их случайного удаления. Шаблоны хранятся в системной папке, куда пользователь заходит не часто, если вообще когда-либо заходит;

В-третьих, шаблон имеет свой собственный формат и при сохранении документа созданного на основании шаблона, программа Excel автоматически предложит сменить его имя, взяв за основу имя шаблона и переведя его в обычный экселевский формат (xls или xlsx). При работе с файлом в обычном формате, можно просто сохранить документ, не меняя имени, и ранее пустой формат придется очищать в следующий раз заново.

В общем, использование создание и использование шаблонов, может нам принести некоторую пользу, соответственно было бы разумно использовать этот механизм, тем более, что это достаточно просто.

Итак, для создания шаблона типового документа, нам необходимо всего лишь сохранить подготовленный нами пустой документ в формате «Шаблон Excel».

Вкладка ФайлСохранить как → в диалоговом окне Сохранение документа → в поле Имя файла вводим необходимое имя → в поле Тип файла выбираем Шаблон Excel → нажимаем кнопку Сохранить.

По умолчанию, наш шаблон сохраниться в папку Шаблоны, находящуюся в папке Microsoft.

 создание шаблона excel

Теперь наш шаблон доступен для работы.

Создать документ на его основе можно пройдя следующий путь:

Вкладка Файл → элемент меню Создать → в группе Доступные  шаблоны → выбираем элемент Мои шаблоны → и в диалоговом окне Создать → выбираем нужный нам шаблон и нажимаем ОК.

 создание шаблона в excel

Шаблон можно сохранить и в другое место, но тогда он не будет доступен по указанному пути.

Comments are currently closed.